阿特斯在日本募集54亿日元债券

发布于 2017年4月6日
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阿特斯阳光电力集团称与高盛日本有限公司(Goldman Sachs Japan Co., Ltd)签订了在日本的第二次绿色债券私募配售协议,此次创新型双重绿色债券发行所得的54亿日元(4,700万美元)将为阿特斯在日本群马县的19.05兆瓦群马阿拉木基太阳能电站提供资金。

群马县阿拉木基光伏电站绿色债券首创对同一个债券设立“双期限” —— 即1.5年的初始到期日和20.3年的延长到期日。这种创新的债券融资机制既让投资者的效益最大化,又为电站提供了长期融资支持。

阿特斯群马县电站绿色债券还获得了日本信用评级公司(JapanCredit Rating Agency, Ltd)授予“A”级投资评级,这是日本光伏电站的最高信用级别。此外,经日本调研中心(Japan Research Institution)独立研究,授予此项目“符合2016年绿色债券准则”认证,该准则由国际资金市场协会(International Capital Market Association)颁布。这项无追索权债券已经按面值发行,如选择1.5年的初始到期时间,年固定利率为1.2875%;如选择20.3年的延长到期时间,年固定利率为1.3588%。高盛日本有限公司(Goldman SachsJapan Co., Ltd)是该绿色债券的管理人,日立资本信托公司(Hitachi Capital TrustCorp)为绿色债券的受托人。

群马县阿拉木基光伏电站预计将于2017年12月投入商业运营。该光伏电站所发的清洁电力将以每千瓦时36.00日元(约合0.32美元)的电价销售给东京电力有限公司(Tokyo Electric PowerCo., Inc.),售电协议为期20年。

阿特斯阳光电力集团董事长、总裁兼首席执行官瞿晓铧博士对此表示:“我们非常自豪地宣布双期限光伏电站绿色债券在日本成功发行。投资者对阿特斯创新型绿债的认购热情让我们备受鼓舞。这体现了投资者对我们高质量电站项目和融资信誉的高度认可。本次成功发行绿色债券为阿特斯在日本以较低的利率获得融资,并支持开发光伏电站业务铺平了道路。”


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